1943 год, Ленинградский фронт. Тяжелораненый офицер Климов оказывается в немецком плену. Стремясь найти новый способ борьбы с врагом, он проникает в разведшколу абвера на территории Латвии и искусно втирается в доверие к её руководству. После подготовки его забрасывают в советский тыл, где он сразу является в органы госбезопасности. Пройдя тщательную проверку, Климов получает задание по дезинформации противника и выполняет его блестяще, продолжая свою опасную двойную игру.