В одном сказочном государстве жил царь Ермолай, обожавший своего сына Прошу. Однако однажды царевич увидел необыкновенный сон и наотрез отказался рассказать его отцу. Разгневанный царь, не стерпев такого ослушания, изгоняет любимого наследника из родного дома навсегда. Так начинается удивительное путешествие Проши, полное чудесных встреч и испытаний, в этом добром семейном фэнтези.