Режиссёр Геннадий Фетисов приезжает из столицы в провинциальный театр, чтобы поставить «Чайку». Его жёсткая манера работы и нестандартная трактовка Чехова шокируют труппу и вызывают резкое неприятие у главной примы. Поглощённый творческим поиском и одержимый желанием добиться успеха, Фетисов не замечает многого из того, что происходит вокруг него.