Июнь 1941 года. Молодой лётчик Тесленко, только что окончивший училище, совершает свой первый боевой вылет ведомым у опытного командира эскадрильи Грабаря. Их самолёт сбит, и Тесленко попадает в особый лагерь при немецком аэродроме. Здесь пленные советские пилоты вынуждены подниматься в небо на трофейных машинах с минимальным запасом топлива, становясь живыми учебными мишенями для курсантов люфтваффе.