Весной 1942 года эшелон с воспитанниками Двинского детдома, эвакуированными из прифронтовой полосы, подвергается бомбардировке немецкой авиации. Оставшиеся в живых дети оказываются на оккупированной территории, где неподалёку действует белорусский партизанский отряд. Фашисты, пытаясь выследить народных мстителей, разрабатывают безжалостный план: использовать в своих целях беспомощных и голодных сирот, оказавшихся в их власти.