Экранизация одноимённого романа Константина Федина переносит зрителя в 1910 год, в небольшой город на Волге. Молодой студент технического училища Кирилл Извеков находится в поисках своего пути и смысла жизни. В это же время вокруг него нарастает и крепнет революционное движение, которое постепенно вовлекает в свою орбиту и героя, и всё провинциальное общество, предвосхищая грядущие великие перемены.