Юрий Отверткин, романтичный юноша из Царево-Кокшайска, помешан на воздухоплавании. В Петербурге, искусно загримировавшись, он решает выдать себя за знаменитого авиатора Ивана Пирамиду. Хотя летать он умеет лишь в теории, ему удаётся блестяще выступить на празднике. Однако внешнее сходство с опасным преступником вводит всех в заблуждение и приводит к череде нелепых ситуаций. В итоге Юре приходится во всем признаться своей возлюбленной и отправиться в новый полёт уже под собственным именем.