Военная драма о судьбе юного скрипача, оставшегося сиротой в годы Великой Отечественной войны. Мальчик находит опору в лице взрослого товарища, и вместе они становятся участниками опасной подпольной деятельности. Действие разворачивается в тылу врага, где героям предстоит провести не одну рискованную операцию, проверяя на прочность их мужество и дружбу. Фильм рассказывает не только о борьбе с оккупантами, но и о силе искусства, способного жить даже в самые тёмные времена.