В этой сказочной истории с восточным колоритом зрителей вновь ждут знакомые герои: простодушный башмачник Маруф, могущественный джинн, мудрый калиф и его коварные визири. Судьба сводит Маруфа с прекрасной Эсмигюль, дочерью правителя, которая всем сердцем полюбила доброго бедняка. Чтобы обрести счастье и руку возлюбленной, Маруфу предстоит пройти через множество испытаний, спасаясь от кровожадных разбойников с помощью волшебного ковра-самолета и противостоя интригам недругов.