Психиатр Арнольд арендует старый особняк, чтобы открыть в нём клинику для реабилитации наркозависимых, и привлекает к работе коллег и студентов. Однако новым обитателям дома невдомёк, что здание хранит мрачную тайну. Оно было возведено ещё до Первой мировой войны Эмилио Варгасом на месте серных источников, которые местные индейцы прозвали «Долиной дьявола». Вскоре жена доктора, Кэрол, начинает видеть в комнатах загадочную тёмную фигуру. По мере того как студенты приводят помещения в порядок и спускаются в подвал, они обнаруживают ржавую дверь, за которой скрывается нечто пугающее и необъяснимое.