В фантастическом мире, где в пространстве парят солнечные острова, царил мир, пока его не нарушило нашествие ненасытных драконов. Юная Зоуи решает помочь своему дяде, лорду Арнольду, и нанимает для этого двух «отважных» охотников — Гвиздо и Лин-Чу. Однако хитрый Гвиздо больше заинтересован в вознаграждении, чем в подвиге. Вместе эта необычная троица отправляется в опасное путешествие к краю вселенной, где им предстоит столкнуться с самым кровожадным чудовищем — легендарным Пожирателем.