Впечатлительный Йоханнес переходит в выпускной класс престижной таллинской школы, но вместо счастливой жизни сталкивается с жестокой травлей. Спасаясь от одиночества, он возвращается к старым друзьям из неблагополучного района Ласнамяэ, чья жизнь состоит из воровства, наркотиков и бесцельных вечеринок. Дома юношу ждёт ещё одно испытание — необходимость ухаживать за матерью, чья психическая болезнь прогрессирует. Ситуация усугубляется, когда музыкальный продюсер крадёт текст его песни. Под грузом проблем Йоханнес оказывается на нулевой точке, откуда придётся начинать всё заново.