На американо-мексиканской границе Пердита Дуранго, девушка с криминальными замашками, знакомится с Ромео Долоросом — наркоторговцем, грабителем и шаманом. Бурный роман быстро наводит их на мысль, что жизнь стала пресной, и пара решает похитить пару светловолосых американцев, чтобы принести их в ритуальную жертву. Параллельно Ромео по просьбе брата берётся перевезти в Лас-Вегас странный контрабандный груз — фургон, набитый контейнерами с человеческими эмбрионами.