На ядерной базе в Йеллоусэндсе, штат Аризона, происходит нечто необъяснимое, и местные жители обходят это место стороной. Молодая пара, несмотря на предупреждения, решает проехать через пустыню и попадает в самое пекло: их машина натыкается на полчище змей. Одна из рептилий проникает внутрь и кусает молодого человека. Хотя ему быстро вводят противоядие, вскоре выясняется страшная правда — сыворотка оказалась бесполезной, ведь укус нанесла не обычная змея, а мутант с той самой базы. Последствия начинают проявляться, и они ужасны.