Вернувшись после службы в Нью-Йорк, бывший солдат Уолтер Гулик надеется устроиться механиком, но жизнь предлагает ему другой путь. Он попадает в мир бокса в качестве спарринг-партнёра, и это случайное занятие неожиданно раскрывает его истинный талант. Тренеры и окружающие быстро замечают в упорном парне природную силу и спортивный потенциал, сулящий блестящее будущее на ринге. Эта музыкальная драма рассказывает историю превращения простого парня в профессионального боксёра по прозвищу Малыш Галахад.