После гибели сестры от волчьих зубов юная Розалин поселилась у бабушки в глухом лесном доме. Старушка рассказывала ей мрачные сказки о девушках, обольщённых прекрасными незнакомцами со сросшимися бровями, и о людях, пропадающих в полнолуние под вой из чащи. Однажды на лесной тропе Розалин встретила очаровательного охотника, не придав значения одной зловещей детали — его брови тоже были сросшимися.