Британский археолог сэр Лайонел Бартон планирует экспедицию в Монголию для поисков гробницы Чингисхана. Однако разведчик Нейланд Смит предупреждает его: к легендарным артефактам — мечу и посмертной маске великого хана — стремится коварный Фу Манчу, мечтающий использовать их, чтобы поднять Восток на войну с западным миром. Агенты злодея похищают Бартона прямо из музея и доставляют в своё логово в Китае, где сам Фу Манчу и его жестокая дочь пытают учёного, пытаясь выведать тайное местонахождение гробницы. Тем временем дочь археолога Шейла и её жених Терренс Грэнвилл, не теряя надежды, самостоятельно отправляются в опасный путь, чтобы первыми начать раскопки.