Американский адвокат Майкл Гамильтон прибывает в Неаполь, чтобы разобраться с наследством покойного брата, с которым давно не общался. Консервативный и предвзятый к итальянцам, Майкл в шоке узнаёт от местного юриста, что его брат завёл здесь вторую семью и оставил восьмилетнего сына Нандо. Мальчика опекает очаровательная тётя Лючия, работающая танцовщицей на Капри. Решив забрать племянника в США, Гамильтон постепенно обнаруживает, что под ярким солнцем Неаполя его чопорные принципы тают, уступая место новым, неожиданным чувствам.