Днём она — успешный и неприступный дизайнер Джоанна, а ночью — «Голубая китаянка», искушённая в запретных играх проститутка, живущая в мире необузданной чувственности. Её двойное существование нарушает появление нового клиента — частного детектива Грейди. Между ними вспыхивает незнакомая обоим всепоглощающая страсть, которая одновременно пугает и манит. Стыдясь своих пробудившихся чувств, они всё глубже погружаются в опасную связь, запутываясь в паутине греха и непреодолимого влечения.