В Техасе, на границе с Мексикой, царит полный беспредел. Местные бандиты наживаются на нелегальной переправе мигрантов и откровенно торгуют детьми на чёрном рынке. Коррумпированные пограничники предпочитают не вмешиваться, закрывая глаза на преступления и собирая взятки. Офицер Чарли Смит долгое время был частью этой системы. Однако похищение младенца у молодой мексиканки Марии, ребёнка которого явно продадут, заставляет Чарли пересмотреть свои принципы и бросить вызов устоявшемуся порядку вещей.