В средневековой Франции, измученной Столетней войной, живёт могущественная юная ведьма Мария. Не в силах больше наблюдать за страданиями людей, она решает использовать свою магию, чтобы положить конец кровопролитию и принести в мир долгожданный покой. Но её благородные, но самоуправные действия вызывают гнев небес: архангел Михаил спускается на землю с приказом остановить колдунью. Ситуацию осложняет и растущий интерес к деятельности Марии со стороны земной церкви, всегда готовой объявить охоту на ведьм.