Это продолжение трогательной истории о дружбе мальчика Алека и его вороного скакуна по кличке Уголек. Для Алека конь — не просто чемпион скачек, а самый верный друг, поэтому похищение любимого животного становится для него ударом. Решив любой ценой вернуть Уголька, Алек в одиночку отправляется в погоню. Ему предстоит опасный путь: спрятавшись на самолёте до Касабланки и пересекая безжизненные пески Сахары, он постепенно узнаёт подробности исчезновения скакуна. Но главные испытания ждут его впереди, когда цель будет уже близка.