В сказочном королевстве юный принц Химмельблау должен был найти себе невесту по воле королевы-матери. Однако судьба распорядилась иначе: сердце принца покорила прекрасная лесная фея по имени Люпина. Их чистое чувство вызывает ярость властной королевы, которая в союзе со злой ведьмой готова пойти на любые козни, лишь бы разрушить этот союз и вернуть сына под свой контроль. Теперь влюблённым предстоит отстоять своё право быть вместе перед лицом могущественного колдовства.