Психофизиолог Леонид Васильев, основоположник советской парапсихологии, научно исследовал феномен телепатии и пришел к выводу о невероятных возможностях человеческого разума и бессмертии души. Эта драма, основанная на его материалах, переносит нас в начало XX века, где двое влюбленных сталкиваются с враждебностью окружающего мира. Их идиллии угрожает жестокость революционной эпохи, но даже эти испытания не могут разрушить глубокую связь между ними.