Джулия, дочь состоятельных родителей, равнодушных к искусству, учится в Лондоне и мечтает о карьере кинорежиссёра. Преподаватели в киношколе сомневаются в её потенциале, считая, что девушка из привилегированной среды слишком далека от реальной жизни, чтобы о чём-то снимать. Судьбоносное знакомство с Энтони — утончённым денди, искусствоведом и сотрудником Форин-офиса — становится для Джулии болезненным уроком взросления, ведь её первый возлюбленный скрывает опасную зависимость от героина.