Одинокий семидесятилетний художник из Одессы по имени Пинхус мечтает о внуках, но для этого ему для начала нужен сын. К счастью, у эксцентричного старика есть связи в местном детском доме, где ему подбирают подходящую кандидатуру. Им становится Аркаша, пятидесятилетний простоватый мужчина, недавно вышедший на свободу и подрабатывавший в приюте кочегаром. Так начинается необычное отцовство, которое должно помочь Пинхусу осуществить его заветную мечту.