Семья Брагиных — потомственные охотники, живущие в полной гармонии с природой в глухой тайге на берегу реки Сим. Их изолированный мир, однако, нарушен соседями — семьёй Килиных, которые придерживаются агрессивного и потребительского отношения к окружающему лесу. В борьбе за территорию и ресурсы Килины готовы на всё, даже на союз с браконьерами, пользующимися покровительством властей. Этот документальный фильм рассказывает о столкновении двух мировоззрений вдали от цивилизации.