Йован, мальчик с детским церебральным параличом, находит неожиданного друга в лице девочки Милицы. Она убеждена, что её отца заколдовала злая ведьма. Вместе ребята отправляются в опасное и волшебное путешествие, чтобы расколдовать его и противостоять тёмным силам. Этот сербско-македонский фильм в жанре фэнтези рассказывает историю дружбы, смелости и веры, где реальность тесно переплетается со сказкой.