Первая мировая война, самая жестокая в истории, длится уже три года. Владимир Ленин, проведший долгие годы в эмиграции и обосновавшийся в Цюрихе, всю жизнь готовил революцию, но пропустил её начало. Теперь он отчаянно ищет способ вернуться в Россию, чтобы возглавить события. Выбор путей невелик, и в итоге остаётся самый рискованный и почти невероятный вариант — проехать на поезде через территорию Германии, страны, которая находится в состоянии войны с его родиной.