Бу и Лин учатся в школе, расположенной в депрессивном районе города. Отсюда ходят поезда и автобусы в городской уезд Маньчжурия, где живёт слон — он всегда сидит неподвижно, что бы вокруг ни происходило. Бу, случайно ставший причиной смерти школьного задиры Шуая, отчаянно хочет туда попасть. Теперь этому юному бунтарю и мечтателю поневоле приходится бежать от мести брата погибшего. В бегах у него нет ни помощников, ни защитников, а бабушка, которая всегда его выручала, недавно умерла.