В преддверии президентских выборов в США режиссёр Джим Стерн отправляется в так называемые «красные штаты», традиционно поддерживающие республиканцев. Его цель — понять и запечатлеть на камеру мировоззрение простых американцев, которые видят своего кандидата в харизматичном и противоречивом Дональде Трампе. Этот документальный фильм предлагает зрителю погрузиться в атмосферу предвыборной гонки 2016 года и услышать голоса избирателей, чьи мнения часто остаются за кадром mainstream-медиа.