На рождественские праздники Лорел вместе с дочерью приезжает в Мемфис по рабочим вопросам. В городе она неожиданно встречает Клэя — своего старого друга и бывшего напарника по музыкальной группе. Он предлагает ей снова выступить вместе, надеясь, что магия Рождества поможет возродить их давнюю творческую связь и, возможно, нечто большее.