Молодая и талантливая художница Деззи из Лос-Анджелеса переживает творческий ступор и не может закончить заказ. В поисках вдохновения она обращается к наркотикам, покупает новое вещество и случайно встречает старую подругу. Ночь проходит на шумной вечеринке, после которой к Деззи возвращается жажда творчества, и она снова начинает рисовать. Проблема в том, что наутро она абсолютно ничего не помнит. Повторяя этот порочный круг из веществ, вечеринок и последующего бессознательного рисования, девушка постепенно осознаёт, что с ней происходит что-то пугающее и необъяснимое.