В III веке до нашей эры, в эпоху Сражающихся царств, на территории Китая шла бесконечная череда междоусобных войн. Двое сирот, Синь и Пяо, живут в глухой провинции и мечтают однажды стать великими полководцами. Их судьбы резко меняются, когда Пяо, имеющего поразительное сходство с правителем, забирают во дворец в качестве двойника. Вскоре смертельно раненый друг приползает к хижине Синя, и тот, охваченный жаждой мести, отправляется в опасный путь, чтобы найти убийц.