Начинающий режиссёр и неудачливый сценарист Канат Кожанов по воле случая сталкивается с настоящей криминальной бандой. Из-за давления со стороны подполковника УБОПа бандиты вынуждены взяться за съёмки его фильма и самим исполнить в нём главные роли. Для авторитетов это странный проект, где можно совместить жестокость и юмор, а дружбу — с денежными интересами. Однако их реальные цели гораздо серьёзнее: запутать преследующего их оперативника, найти пропавшую партию контрабандных алмазов, а по окончании съёмок избавиться от слишком осведомлённого режиссёра и его эксцентричного оператора.