Капитан Саня Балабин получил звание майора и мечтает стать примерным семьянином, но личная жизнь снова дает трещину: он расстается с Леной и заводит новый роман. В городе в это время орудует хладнокровный и дерзкий убийца, который постоянно оказывается на шаг впереди оперативника. Помимо этой сложной охоты, Балабину предстоит противостоять черным риелторам, раскрыть убийство молодой девушки, разгромить в Геленджике банду наркоторговцев и выявить крота в собственном отделе полиции.