В 1931 году в итальянском городке Чивита живёт бедный, но талантливый юноша Тони, сын пианиста. Он влюблён в Марию, дочь богатого фашиста Джулиано, который ненавидит семью Тони и хочет выдать дочь за другого. Влюблённые решают бежать в Бразилию, о которой Тони наслышан от дяди. Однако отец проклинает сына, а Мария не может ослушаться своего деспотичного родителя. Расставаясь, Тони клянётся разбогатеть и вернуться, не зная, что его возлюбленная ждёт ребёнка.