Раненый самурай Ямада находит приют в тайской деревне королевства Аютия. Оправившись от предательского удара, он пытается обосноваться среди местных жителей, однако быстро понимает, что его японское искусство владения мечом бессильно против местного боевого стиля муай-тай, где в ход идут кулаки, ступни, локти и колени. Чтобы выжить в новом для него мире, Ямада вынужден стать учеником сурового монаха-мастера и постигать науку ближнего боя с нуля.