Действие исторической драмы разворачивается в эпоху Троецарствия в Китае. Стареющий, но по-прежнему могущественный полководец и правитель Цао Цао вынужден противостоять не только внешним врагам, но и амбициям внутри собственной семьи. Его сын, Цао Пэй, жаждет власти и строит козни, стремясь ускорить переход верховной власти в свои руки. Фильм погружает в мир сложных политических интриг, семейного соперничества и неизбежного конфликта поколений на фоне масштабных событий, определивших будущее древнего государства.