Молодой скрипач Феликс мечтает жениться на принцессе Изабель, но её отец, жадный король Оттокар, ставит почти невыполнимое условие. Чтобы заслужить руку возлюбленной, юноша должен отправиться в опасное путешествие и добыть три золотых волоса у самого Дьявола, от которых зависит его будущее счастье. Теперь Феликсу предстоит столкнуться с невероятными испытаниями и найти способ обхитрить могущественного властелина подземного мира.