В 1959 году детектив Рокуро Фудзисава, гуляя с собакой, обнаруживает тело женщины. Жертвой оказывается стюардесса международных авиалиний Сэцуко Икута. При ней находят пустой конверт от подозрительной американской псевдохристианской секты, активно действующей в Японии. Расследование этого запутанного дела поручают самому Фудзисаве — человеку со взрывным и порой неконтролируемым характером. В помощь ему приставляют молодого и неопытного напарника, чтобы хоть как-то сдерживать импульсивного сыщика.