История австралийской иконы кабаре Карлотты — это путь Ричарда Байрона, парня из рабочего класса, который нашёл своё истинное «я». С детства отличавшийся от сверстников любовью к нарядам и макияжу, в шестнадцать лет он уходит из дома. Встреча с единомышленниками Дэнни и Кристофером открывает ему мир ночных шоу Сиднея, где рождается сначала Кэрол Спенсер, а затем и её блистательная сценическая ипостась — легендарная Карлотта.