В 1942 году Управление особых отделов НКВД проводит операцию по выявлению немецких агентов. Офицер-разведчик Константин Богомолов под легендой уголовника внедряется в разведцентр абвера, где становится лучшим курсантом, постоянно балансируя на грани провала. Когда цель близка, его как «своего» агента забрасывают обратно на советскую территорию. НКВД, считая его перевербованным, арестовывает Богомолова и его командира — майора Маркелова. Спасаясь бегством, разведчик остаётся один и должен выполнить задание, чтобы доказать свою верность и спасти товарища.