Сын простого крестьянина Эндрес неожиданно оказывается на службе у могущественного короля, чья мудрость известна далеко за пределами его владений. Поначалу юноша поражён величием правителя, но вскоре ему открывается тайный источник королевских знаний. Это открытие ставит под угрозу жизнь самого Эндреса, заставляя его искать способ спастись от гнева монарха. Фэнтезийная драма, снятая по мотивам старинной немецкой легенды, рассказывает историю о цене истины, смелости и магии, скрытой в самых обычных вещах.