В сказочном королевстве случилась беда: принцесса разучилась смеяться, и никто не мог понять причину её печали. Король, отчаявшись вернуть дочери радость, объявляет награду: половину королевства и руку принцессы получит тот, кто сумеет вызвать у неё хотя бы улыбку. Судьба уготовила это испытание Клаусу — скромному, доброму и сообразительному подмастерью сапожника. Эта добрая семейная история повествует о том, как благодаря своему уму и находчивости простой юноша смог растопить лёд в сердце принцессы и обрести своё счастье.