В послевоенной Японии, в городе, лежащем в руинах, царит хаос и беззаконие. Геносуки, второй босс клана якудза, держит под контролем чёрный рынок, но его власть оспаривает амбициозный Иваса со своей бандой. Стремясь стать главной силой в регионе Энко, Иваса убивает Геносуки. Умирающий босс успевает назвать преемником Синдзи Тэрадзиму, взяв с него три клятвы: продолжать семейное дело, не мстить за смерть и избегать насилия. Синдзи честно пытается следовать завету, но непрекращающиеся провокации со стороны банды Ивасы всё сильнее испытывают его терпение и вынуждают забыть о данном слове.