Эта драма рассказывает о детстве поколения, на чью долю выпала Великая Отечественная война. Действие происходит в прифронтовом городе, где живут мальчишки Игорь и Женька. Они, как и многие их сверстники, впервые сталкиваются с тяжестью утраты близких людей, учатся ненавидеть врага и в то же время не теряют надежды на счастье и ждут с фронта отцов, братьев и сестёр. Фильм становится пронзительным размышлением о том, как война рано взрослеет и навсегда меняет внутренний мир ребёнка.