Драма о последних годах жизни Сергея Есенина, наполненных творческим горением и личной драмой. В центре сюжета — сложные отношения поэта с двумя яркими женщинами: танцовщицей Айседорой Дункан и преданной Галиной Бениславской. Параллельно нарастает давление со стороны власти — за Есениным ведёт слежку НКВД, а количество заведённых на него уголовных дел достигает тринадцати. Фильм рисует портрет мятежного гения, разрывающегося между страстями, стихами и всё более враждебным окружающим миром.