Актёры ТЮЗа Николай Иванович и Зина в новогодний сочельник подрабатывают, нарядившись Дедом Морозом и Снегурочкой. Для Николая Ивановича это не просто способ заработать — каждая квартира становится для него маленькой сценой. Всю долгую зимнюю ночь пара разъезжает по городу, поздравляя детей и даря им праздник. Их путь заканчивается в самой обычной квартире, где и происходит самое обычное, но от этого не менее трогательное новогоднее чудо.