В одном из самых эксцентричных лондонских кафе под названием «Черная кошка» за обычным утром скрывается целый клубок человеческих драм. Здесь пересеклись судьбы нервного наркомана, отчаянно пытающегося вернуть прежние чувства бывшей возлюбленной, женщины, обнаружившей, что её респектабельный муж — трансвестит, и молодого человека, только что узнавшего о порно-прошлом своей девушки. Эта комедия показывает, как всего за одно утро жизни героев могут перевернуться с ног на голову.